4.2. 客户管理
4.2.1. 客户档案管理
对客户的基本自然属性等信息进行规范化、标准化管理。基本资料主要有客户标识/编号、户名、所属地区（编号和具体地区名称） 、地址、邮编、所属行业（编号和具体行业名称） 、联系电话、详细类别（一般客户、重要客户） 等信息。
管理功能：客户基本资料管理基本功能包括建立/导入、删除、修改、查询（按一定标准，如行业、地区等） 、打印等功能。
4.2.2. 客户分类管理
录入、修改、删除 、客户分类的相关信息。
4.2.3. 客户回访记录
记录与客户所有的联系活动，如回访记录、售后服务等相关信息。
4.3. 合同管理
4.3.1. 合同分类管理
提供合同的分类自定义功能，可以对合同分类进行、添加删除、修改。设置合同分类的目的是为了以后更方便的进行合同的管理和查询统计。
4.3.2. 合同档案管理
合同管理人员可以方便灵活地添加或删除自己的合同文档，选择要使用的合同模板，填入相关信息便可以生成相应的合同。系统提供对合同的查询、打印、排序等功能。同时有合同查看权限的人员也可以自主从网络上下载合同进行查看。
4.3.3. 合同权限管理
系统在用户权限的管理上进行了最细致和体贴的设置。在合同密级，客户密级方面，同级每个操作员只能看到自己的合同资料，上级可以看到下级的资料情况，同时还有合同的公开设置，机密合同只有特定操作员才能看到。
4.3.4. 合同文件管理
管理所有与合同有关的文件，包括合同原稿、变更文件、附图、生成的报告等内容，将任意格式的电子版文档可以直接导入系统数据库中，方便以后查询调阅。
4.4. 合同执行管理
4.4.1. 合同执行流程自定义
可以根据公司的业务流程自定义软件中合同执行流程，可自定义合同由那些部门的那些人执行。保存合同执行过程中所有的执行意见和文档，帮助合同评价部审核人员参考。最终打印出相关的报告。
4.4.2. 合同执行进度监控
明确记录合同执行进度，方便领导随时了解合同动态执行的情况，到底完成到何种程度，完成的百分比是多少，方便领导调整进度，安排下一步的工作
4.5. 财务管理
提供合同签订执行过程中首付款、尾款收款的管理功能，提供快到期的结款等关键节点或事项进行预警，提前做好财务规划和分析决策。
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